일본 생명보험의 동향

『생명보험의 동향』은 생명보험협회 가맹 생명보험회사를 대상으로, 생명보험사업의 실적 가운데 주요한 내용을 정리한 자료입니다.

이 『생명보험의 동향』을 통해 생명보험사업에 대한 이해를 넓히는 데 도움이 되기를 바랍니다.

이 밖에 당 협회에서는 실적 관련 상세 자료로 『생명보험사업 개황』을 공표하고 있으므로 함께 활용하시기 바랍니다.

2025년 11월 — 일반사단법인 생명보험협회

* 본서의 게재 내용은 만전을 기해 작성하였으나, 이후의 수정이나 오·탈자가 포함될 수 있습니다. 그로 인해 발생한 어떠한 손해에 대해서도 당 협회는 책임을 지지 않으므로 양해 바랍니다.

~개인보험의 계약 동향~

(참조: 3~5쪽)

(참조: 8쪽)

○ 신규계약 개인보험의 신규계약 건수(계약전환제도에 따른 전환 후 계약 건수 포함)는 1,762만 건(전년도 대비 102.5%), 신규계약액²(전환에 따른 순증가 금액 포함)은 53조 4,142억 엔(동 99.0%)이었다. 【도표 1】

○ 신계약 개인보험의 신계약 건수(전환 후 계약 미포함)는 1,243만 건(전년도 대비 98.7%), 신계약액(전환에 따른 순증가 금액 미포함)은 57조 639억 엔(동 101.4%)이었다. 【도표 1】

신계약 건수(전환 후 계약 미포함)의 보험 종류별 내역은 의료보험(296만 건, 구성비 23.8%)이 가장 많고, 이어서 종신보험(231만 건, 동 18.6%), 암보험(159만 건, 동 12.8%), 정기보험(135만 건, 동 10.9%), 변액보험(99만 건, 동 8.0%) 순이다. 【도표 2】

신계약액(전환에 따른 순증가 금액 미포함)의 보험 종류별 내역은 정기보험(24조 6,666억 엔, 구성비 43.2%)이 가장 많고, 이어서 종신보험(12조 9,965억 엔, 동 22.8%), 변액보험(10조 7,797억 엔, 동 18.9%), 양로보험(1조 5,347억 엔, 동 2.7%), 어린이보험(3,477억 엔, 동 0.6%) 순이다. 【도표 3】

○ 보유계약 개인보험의 보유계약 건수는 1억 9,530만 건(전년도 대비 100.2%), 보유계약액은 778조 9,902억 엔(동 98.5%)이었다. 【도표 1】

보유계약 건수는 17년 연속 증가하고 있다. 보유계약액은 사망보장을 줄이고 의료보장을 확충하는 최근의 경향 등을 반영해 감소했다.

보유계약 건수의 보험 종류별 내역은 의료보험(4,545만 건, 구성비 23.3%)이 가장 많고, 이어서 종신보험(3,848만 건, 동 19.7%), 정기보험(2,721만 건, 동 13.9%), 암보험(2,522만 건, 동 12.9%), 양로보험(734만 건, 동 3.8%) 순이다. 【도표 4】

보유계약액의 보험 종류별 내역은 정기보험(300조 4,672억 엔, 구성비 38.6%)이 가장 많고, 이어서 종신보험(215조 962억 엔, 동 27.6%), 변액보험(47조 6,016억 엔, 동 6.1%), 정기특약부 종신보험(29조 1,313억 엔, 동 3.7%), 양로보험(27조 379억 엔, 동 3.5%) 순이다. 【도표 5】

○ 해약·실효 개인보험의 해약·실효액³은 44조 15억 엔(전년도 대비 93.3%), 해약·실효율⁴은 5.6%(전년도보다 0.3%p 감소)였다. 【도표 6】

○ 신규계약 개인연금보험의 신규계약 건수(전환 후 계약 포함)는 149만 건(전년도 대비 112.5%), 신규계약액⁵(전환에 따른 순증가 금액 포함)은 9조 3,397억 엔(동 113.8%)으로 4년 연속 증가했다. 【도표 7】

○ 신계약 개인연금보험의 신계약 건수(전환 후 계약 미포함)는 147만 건(전년도 대비 111.5%), 신계약액(전환에 따른 순증가 금액 미포함)은 9조 4,843억 엔(동 114.8%)이었다. 【도표 7】

신계약 건수(전환 후 계약 미포함)의 보험 종류별 내역은 정액연금보험 95만 건(구성비 64.9%), 변액연금보험 51만 건(동 35.1%)이다. 【도표 8】

신계약액(전환에 따른 순증가 금액 미포함)의 보험 종류별 내역은 정액연금보험 5조 4,646억 엔(구성비 57.6%), 변액연금보험 4조 197억 엔(동 42.4%)이다. 【도표 9】

○ 보유계약 개인연금보험의 보유계약 건수는 2,006만 건(전년도 대비 100.6%)으로 8년 만에 증가했고, 보유계약액⁶은 104조 1,428억 엔(동 102.0%)으로 2년 연속 증가했다. 【도표 7】

보유계약 건수의 보험 종류별 내역은 정액연금보험 1,756만 건(구성비 87.5%), 변액연금보험 250만 건(동 12.5%)이다. 【도표 10】

보유계약액의 보험 종류별 내역은 정액연금보험 87조 8,836억 엔(구성비 84.4%), 변액연금보험 16조 2,592억 엔(동 15.6%)이다. 【도표 11】

○ 해약·실효 개인연금보험의 해약·실효액⁷은 2조 8,644억 엔(전년도 대비 97.7%), 해약·실효율⁸은 3.4%(전년도보다 0.1%p 하락)이다. 【도표 12】

신규계약 연환산보험료는 개인보험이 1조 9,650억 엔(전년도 대비 105.2%), 개인연금보험이 6,008억 엔(동 95.0%)으로, 개인보험은 4년 연속 증가, 개인연금보험은 4년 만에 감소했다. 【도표 13】

보유계약 연환산보험료는 개인보험이 22조 1,448억 엔(전년도 100.0%), 개인연금보험이 6조 1,399억 엔(동 101.2%)으로, 개인보험은 전년도와 같은 수준이었고 개인연금보험은 2년 연속 증가했다. 【도표 13】

제3분야의 연환산보험료는 신규계약이 5,555억 엔(전년도 대비 103.7%), 보유계약이 7조 3,062억 엔(동 100.8%)으로, 신규계약은 2년 만에 증가했고 보유계약은 일관되게 증가를 이어가고 있다. 【도표 13, 14】

개인용 상품 가운데 주계약에서 입원·수술보장 등을 제공하는 의료보험의 보유계약 건수는 4,545만 건(전년도 대비 101.2%)으로 지속적으로 증가하고 있으나, 암보험의 보유계약 건수는 2,522만 건(동 100.0%)으로 전년도와 같은 수준이었다. 【도표 15】

의료보장 관련 상품에는 주계약에 의료보장을 특약으로 부가하는 특약형도 있다. 입원·수술보장이 있는 계약의 보유 건수(개인보험 및 개인연금보험의 주계약·특약 합산)는 재해입원이 7,345만 건(전년도 대비 98.2%), 질병입원이 7,493만 건(동 98.2%), 수술이 1억 288만 건(동 98.8%)으로 모두 5년 연속 감소했다. 【도표 16】

○ 남녀별 데이터 개인보험 신계약 건수(전환 후 계약 미포함)의 남녀별 구성비를 보면, 2018년도 이후 남성이 여성을 웃도는 경향이었으나, 2023년도에는 같은 비율이 되었고 2024년도에는 여성이 웃돌았다. 【도표 17】

신계약 건수의 보험 종류별 구성비를 남녀별로 보면, 2024년도는 남녀 모두 암보험과 의료보험 등을 포함한 기타가 63% 이상으로 가장 높고, 남녀 모두 이어서 종신보험, 정기보험, 양로보험 순이다. 【도표 18】

개인연금보험 신계약 건수의 남녀별 구성비를 보면, 2024년도는 남성이 45.9%, 여성이 54.1%였다. 【도표 19】

○ 연령대별 데이터 개인보험 신계약 건수(전환 후 계약 미포함)를 연령대별로 보면, 2024년도는 60세 이상의 구성비가 상승했고, 50대가 전년도와 같은 수준이었으며 40대, 30대, 20대, 20세 미만의 구성비가 하락했다. 【도표 20】

또한 개인보험 신계약 건수의 보험 종류별 구성비를 연령대별로 보면, 모든 연령대에서 '기타(의료보험, 어린이보험 등)'가 가장 많고, 20세 미만~40대에서는 정기보험이 '기타'에 이어 두 번째이며, 50대, 60세 이상에서는 종신보험이 '기타'에 이어 두 번째다. 【도표 21】

개인연금보험 신계약 건수를 연령대별로 보면, 2024년도는 60대를 제외한 모든 연령대의 구성비가 상승했다. 【도표 22】

○ 도도부현별 데이터 개인보험의 계약 현황을 도도부현별로 보면, 신계약(전환 후 계약 미포함)은 【도표 23】, 보유계약은 【도표 24】와 같다.

○ 신계약 단체보험의 신계약은 중복조정 피보험자수(복수 회사의 공동인수계약 중복분을 조정한 피보험자수)가 50만 명(전년도 대비 58.0%), 계약액이 4조 678억 엔(동 42.8%)으로 중복조정 피보험자수, 계약액 모두 큰 폭으로 감소했다. 【도표 25, 28】

신계약액의 보험 종류별 내역은 단체신용생명보험(2조 8,101억 엔, 구성비 69.1%), 단체정기보험(6,951억 엔, 동 17.1%), 종합복지 단체정기보험(5,626억 엔, 동 13.8%) 순이다. 【도표 26】

○ 보유계약 단체보험의 보유계약은 중복조정 피보험자수가 4,228만 명(전년도 대비 100.6%), 보유계약액이 420조 9,581억 엔(동 101.2%)으로 모두 증가했다. 【도표 25, 29】

보유계약액의 보험 종류별 내역은 단체신용생명보험(228조 2,162억 엔, 구성비 54.2%), 단체정기보험(99조 6,212억 엔, 동 23.7%), 종합복지 단체정기보험(92조 7,057억 엔, 동 22.0%) 순이다. 【도표 27】

○ 해약·실효 단체보험의 해약·실효액¹⁰은 6,238억 엔(전년도 대비 59.4%), 해약·실효율¹¹은 0.1%(전년도보다 감소)였다. 【도표 30】

단체연금보험의 보유계약액(책임준비금 금액)은 35조 3,837억 엔(전년도 대비 97.9%)으로 14년 만에 전년도를 밑돌았다. 【도표 31, 32】

주요 상품인 확정급여형 기업연금의 자산잔액을 보면, 확정급여형 기업연금자산은 16조 8,235억 엔(전년도 대비 98.3%)으로 전년도보다 감소했다. 또한 후생연금기금자산도 5,280억 엔(동 92.7%)으로 전년도보다 감소했다. 【도표 33】

수입보험료는 36조 8,037억 엔(전년도 대비 98.1%)으로 4년 만에 감소했다. 【도표 34】

보험 종류별로는 개인보험(28조 3,219억 엔, 전년도 대비 100.8%), 개인연금보험(4조 6,133억 엔, 동 90.9%), 단체보험(1조 1,628억 엔, 동 101.9%) 및 단체연금보험(2조 3,963억 엔, 동 86.6%)이었다. 【도표 35】

개인보험의 수입보험료를 납입 방법별로 보면, 일시납(구성비 39.9%)이 가장 많고 월납(동 38.8%), 연납(동 15.3%), 단체월납(동 5.7%) 순이며, 일시납의 점유율이 증가했다. 【도표 36】

보험금 등 지급금은 43조 5,195억 엔(전년도 대비 101.8%)이었다.

보험금 등 지급금의 내역을 보면 보험금은 9조 590억 엔(전년도 대비 97.4%), 연금은 4조 7,772억 엔(동 100.8%), 급여금은 5조 697억 엔(동 106.7%), 해약환급금은 11조 8,711억 엔(동 104.1%), 기타 환급금은 1조 8,378억 엔(동 162.2%), 재보험료는 10조 9,044억 엔(동 95.5%)이었다.

보험금·연금·급여금을 각각 보면, 보험금은 2년 연속 감소했고 연금은 2년 연속 증가했다. 또한 급여금은 2년 만에 증가했다. 【도표 37】

보험금 지급 가운데 사망보험금은 124만 건(전년도 대비 103.2%)에 4조 2,529억 엔(동 105.5%), 만기보험금은 108만 건(동 88.2%)에 2조 2,567억 엔(동 89.0%)이었다. 【도표 38】

급여금 지급 가운데 입원급여금은 800만 건(전년도 대비 100.0%)에 7,598억 엔(동 102.1%), 수술급여금은 561만 건(동 104.1%)에 4,900억 엔(동 102.0%)으로, 수술급여금은 건수·금액 모두 증가했고, 입원급여금의 건수^※는 같은 수준이나 금액은 증가했다. 【도표 39】

^※ 단수 처리로 같은 수준으로 표시되나 건수는 증가하고 있다. 2023년도 8,007,446건, 2024년도 8,008,845건

자산운용수익은 12조 2,237억 엔(전년도 대비 67.2%)으로 3년 만에 감소했다. 내역을 보면 이자·배당금 등 수입은 9조 1,017억 엔(동 106.5%)으로 증가, 유가증권 매각이익은 2조 3,091억 엔(동 122.3%)으로 증가했으며, 기타(특별계정 자산운용이익 포함)는 5,888억 엔(동 17.4%)으로 큰 폭으로 감소했다. 한편 기타에 포함되는 특별계정 자산운용이익은 2,073억 엔(전년도 2조 6,893억 엔)이었다.

이자·배당금 등 수입의 내역은 유가증권 이자·배당금(7조 8,959억 엔, 전년도 대비 107.4%), 대출금 이자(6,678억 엔, 동 102.7%) 순이다. 【도표 40】

한편 자산운용비용 가운데 유가증권 매각손실은 2조 4,685억 엔(전년도 141.7%)이었다. 유가증권 평가손실은 612억 엔(동 88.5%)이었다.

외환차익에서 외환차손을 뺀 금액은 5,700억 엔의 차손이었다(전년도는 4조 3,317억 엔의 차익). 【도표 41】

일반계정 전체의 운용수익률은 1.71%(전년도 2.75%)로 2년 만에 하락했다. 내역을 보면 공사채 0.76%(동 1.32%), 주식 16.49%(동 11.17%), 외국증권 2.48%(동 5.95%), 일반대출 1.58%(동 3.07%), 부동산 2.73%(동 2.53%)였다. 【도표 42】

사업비는 5조 1,771억 엔(전년도 대비 103.3%)이었다. 2015년도 이후 대체로 보합세로 추이하고 있다. 사업비의 보험료 등 수입 대비 비율은 12.0%(전년도보다 0.3%p 상승)였다. 【도표 43】

경상이익은 3조 1,527억 엔(전년도 대비 99.4%)으로 전년도보다 감소했다.

또한 1년간 보험 본업의 수익력을 나타내는 기초이익은 4조 3,163억 엔(전년도 대비 111.7%)으로 전년도를 웃돌았다. 【도표 44】

2024년도 말 총자산은 418조 5,222억 엔(전년도 대비 97.6%)으로, 전년도에는 증가했으나 2년 만에 감소했다.

주요 자산 구성은 유가증권(347조 1,507억 엔, 전년도 대비 97.6%)이 구성비 82.9%를 차지하고, 이어서 대출금(28조 2,168억 엔, 동 95.9%)이 구성비 6.7%를 차지한다. 【도표 45, 46】

유가증권(347조 1,507억 엔)의 내역은 국채가 163조 7,005억 엔(전년도 대비 99.0%)으로 유가증권 전체의 47.2%를 차지하고, 이어서 외국증권(105조 2,761억 엔, 전년도 대비 98.3%), 주식(29조 8,928억 엔, 동 90.1%), 회사채(24조 7,718억 엔, 동 97.8%), 지방채(5조 271억 엔, 동 87.0%) 순이었다. 【도표 47】

공사채(국채·지방채·회사채 합계)는 193조 4,995억 엔(전년도 대비 98.5%)으로 3년 연속 감소했다. 주식은 잔액이 2년 만에 감소했다. 한편 총자산 대비 비율은 공사채가 46.2%, 외국증권이 25.2%, 주식이 7.1%였다. 【도표 48, 49】

또한 외국증권의 내역을 보면 공사채 등(국채, 지방채, 회사채, 기타 외국증권)이 98조 9,439억 엔(전년도 대비 97.1%), 주식이 6조 3,321억 엔(동 122.0%)이다. 【도표 49】

대출금 잔액은 28조 2,168억 엔(전년도 95.9%)으로 총자산에서 차지하는 비율은 6.7%(전년도보다 0.2%p 하락)였다.

대출금은 1960~70년대(쇼와 40년대)에는 총자산의 70% 가까이를 차지하는 주요 자산이었으나, 장기적으로 보면 잔액은 감소 추세다. 대출금 전체의 91.0%를 차지하는 일반대출은 전년도보다 감소해 25조 6,826억 엔(전년도 대비 95.6%)이었고, 보험약관대출도 2조 5,341억 엔(동 98.9%)으로 감소하고 있다. 【도표 50】

일반대출을 대상별로 보면 전체의 86.2%가 기업 대출, 6.6%가 개인 대출이다. 【도표 51】

또한 '보험업법에 따른 채권' 현황에서는 '파산갱생채권 및 이에 준하는 채권', '위험채권', '3개월 이상 연체채권' 및 '대출조건 완화채권'의 합계액이 2,904억 엔으로, 정상채권(52조 5,281억 엔)을 포함한 채권액 합계(52조 8,186억 엔) 대비 비율은 0.55%였다.

각 채권의 내역은 '파산갱생채권 및 이에 준하는 채권' 702억 엔, '위험채권' 1,230억 엔, '3개월 이상 연체채권' 8억 엔, '대출조건 완화채권' 963억 엔이다. 【도표 52】

유형자산(6조 4,843억 엔) 가운데 부동산(토지·건물·건설가계정 합계)은 6조 3,749억 엔(전년도 대비 101.4%)이었다. 한편 총자산 대비 비율은 1.5%였다. 【도표 45, 53】

부채는 390조 865억 엔(전년도 대비 98.5%)으로 총자본(부채·순자산 합계)의 93.2%를 차지한다. 부채의 88.3%는 보험계약준비금이며, 보험계약준비금 가운데 책임준비금(장래의 보험금 등 지급에 대비하기 위한 준비금)이 98.4%를 차지한다. 보험계약준비금 가운데 그 외에는 사원(계약자)배당준비금(보험계약에 대한 배당을 위해 계상하는 것)이 1.0%, 지급준비금(미청구이나 지급의무가 발생했다고 인정되는 보험금 등 지급금을 계상하는 것)이 0.6%이다. 【도표 54 상단】

순자산은 28조 4,356억 엔(전년도 대비 87.0%)으로 총자본의 6.8%를 차지한다. 【도표 54 하단】

생명보험회사의 영업체제는 전국에 배치한 지사 등의 아래에 영업기관을 조직하고 그 기관에 속하는 영업직원이 모집·서비스 활동을 하는 형태 외에, 생명보험회사와 위탁관계에 있는 모집대리점의 영업활동, 통신판매, 인터넷 가입 등이 있어 다양화되고 있다. 한편 생명보험 모집은 보험업법 규정에 따라 생명보험 모집인 등록이 의무화된 영업직원, 모집대리점(법인 또는 개인) 및 대리점에서 모집에 종사하는 사용인 등이 수행하고 있다.

등록 영업직원 수는 2024년도 24만 1,507명(전년도 대비 100.3%)으로 2년 만에 증가했다. 대리점 관련으로는 법인대리점 수가 9년 연속 감소해 2024년도는 3만 1,339점(동 97.3%)이었다. 개인대리점 수는 4만 3,959점(동 95.2%)으로 10년 연속 감소했다. 대리점 사용인 수는 91만 4,233명(동 98.9%)으로 7년 연속 감소했다. 【도표 55】

생명보험협회 가맹회사 일람(2025년 3월 말 시점 41개사)